Perché fare il preventivo dal telefono cambia il modo di vendere
Chi lavora fuori sede conosce bene la scena: sopralluogo fatto, cliente interessato, e poi la frase ti mando il preventivo appena posso. Passano due o tre giorni, il cliente intanto ha chiesto altre offerte e l'entusiasmo si è raffreddato. Fare il preventivo sul posto non significa improvvisare il prezzo: significa avere sul telefono lo stesso listino, le stesse regole e lo stesso modello che useresti in ufficio. Con un'app preventivi da smartphone costruita su misura le voci sono già pronte, i prezzi li aggiorna l'ufficio, e tu scegli cosa serve e mostri il totale. Se il lavoro è semplice, il cliente può firmare subito. Se serve più riflessione, il preventivo parte comunque in giornata, e non la sera dopo cena. In entrambi i casi l'ufficio sa già cosa è stato proposto, senza aspettare che tu torni a raccontarlo. Durante l'analisi gratuita guardiamo quali preventivi hanno senso da fare sul posto e quali è meglio preparare con calma.
Un'app comoda da usare con una mano, anche in cantiere
Molti software per preventivi hanno una versione mobile che è solo la pagina del computer rimpicciolita. Campi minuscoli, tabelle che scorrono di lato, pulsanti difficili da toccare con i guanti. Sul campo non funziona. Le schermate che costruiamo per il telefono sono pensate per chi sta in piedi, magari con un metro in mano: pochi campi per volta, ricerca rapida delle voci, le ultime voci usate in cima, numeri grandi e leggibili. Le voci più frequenti si possono raggruppare in kit, così con un tocco aggiungi materiali e manodopera insieme. Le note si possono dettare invece di scriverle. Il gestionale è una web app: si apre dal browser o da un'icona sulla schermata del telefono, senza passare dagli store e senza installazioni da aggiornare. Funziona su smartphone, tablet e PC, e ognuno vede le schermate adatte al proprio ruolo, con i permessi che decidi tu. Chi lavora solo sul campo vede solo quello che gli serve.
Foto, firma e invio prima di risalire in macchina
Una foto vale più di una lunga descrizione, soprattutto quando il lavoro partirà settimane dopo o lo farà un collega. Dall'app scatti le foto direttamente nel preventivo, e restano collegate al cliente invece di perdersi nella galleria del telefono insieme a quelle personali. Puoi aggiungere una breve descrizione a ogni foto, per ricordare cosa mostra. Quando il preventivo è pronto, lo mostri al cliente sullo schermo, con le voci e il totale. Se è d'accordo, firma con il dito sul display: la firma finisce nel PDF con data e ora, e il preventivo passa in stato accettato. Il cliente riceve subito una copia via email o tramite un link, e tu non devi più fotografare fogli firmati o portarli in ufficio a fine settimana. Per gli usi in cui serve una firma con valore legale specifico, valutiamo insieme in analisi quale strumento di firma elettronica collegare, invece di dare per scontato che la firma sul display basti in ogni situazione.
Senza rete o con segnale debole: lo valutiamo in analisi
Cantine, capannoni, cantieri in montagna: non sempre c'è campo. È una domanda che ci fanno spesso, e la risposta onesta è che dipende da come lavori. Una web app ha bisogno di connessione per salvare i dati nell'archivio in cloud. Ci sono modi per rendere l'app più tollerante, come preparare il preventivo e inviarlo quando il segnale torna, o tenere sul telefono il listino già caricato, ma ognuno ha dei limiti e dei costi di sviluppo diversi. Per questo non lo promettiamo a scatola chiusa. Durante l'analisi gratuita guardiamo dove fai i sopralluoghi, quanto spesso resti senza rete e cosa succede oggi in quei casi. Se serve davvero, progettiamo il comportamento adatto e lo proviamo sul campo prima del rilascio. Se il problema è raro, spesso basta poter salvare una bozza e completarla appena il telefono si ricollega. In ogni caso sai prima cosa farà l'app e cosa no.
Il preventivo dal telefono collegato al gestionale dell'ufficio
Un preventivo fatto dal telefono serve poco se poi resta isolato. Nel sistema che costruiamo l'app mobile e la versione per l'ufficio lavorano sugli stessi dati: cliente, listino, preventivi, foto, documenti. Quando accetti un preventivo sul posto, l'ufficio lo vede subito e può trasformarlo in un lavoro da pianificare, in un ordine di materiali o in un appuntamento. Se in ufficio aggiornano un prezzo, il prossimo preventivo dal telefono usa quello nuovo. Puoi iniziare un preventivo sul posto e lasciarlo in bozza per completarlo dal PC con più calma, o al contrario preparare l'offerta in ufficio e portarla dal cliente per mostrarla e farla firmare. Il titolare vede in una sola schermata tutti i preventivi aperti, chi li ha fatti e in che stato sono. Se ti serve, l'app preventivi può essere il primo modulo di un gestionale su misura più ampio, con calendario, squadre e fatturazione tramite il tuo provider, costruito a rilasci.